大浪淘鲸:信创核心龙头标的一览

avatar 2020/05/1401:53:50 评论 218

原标题:大浪淘鲸:-信创核心龙头标的一览

金山办公:WPS面临最好的竞争格局

信创的全面推进,将为公司带来极大的业绩弹性,潜在市场空间有望超过250亿, 

金山办公WPS在国产office领域处于绝对领先地位,尤其在政企领域占据极高的市场份 额:央企市占率超过87%,部委市占率95%、地方政府覆盖90%。 

疫情促使在线办公、协同办公的渗透率加速提升,2020年WPS增速将更为乐观

诚迈科技:UOS“代言人”,华为是公司第一大客户,占公司收入比重约30%。

公司主要为华为提供手机业务相 关的技术服务(人力外包)等业务。

子公司深度科技与华为深度合作,华为荣耀Magicbook pro搭载深度桌面操作系统, 并给予openEuler打造服务器版deepinEuler Server。

中国软件:基础软件龙头&信创第一大集成商

中国软件是我国基础软件龙头:1)控股麒麟软件46%的股权,麒麟OS目前是我国信创 领域国产操作系统龙头;2)持有达梦数据库33.42%的股权,达梦数据库是我国四大传统 国产数据库厂商之一。 

中国软件是信创领域集成商龙头,在信创试点中位居集成商市场份额第一位

中国长城:飞腾芯片&国产硬件龙头

中国长城是国产CPU天津飞腾的第一大股东,持有天津飞腾31.5%的股权,是唯二的国产 CPU上市公司,未来将分享飞腾芯片的放量红利。 

中国长城是CEC在信创领域布局的硬件平台,拥有国内最大的整机生产能力,自主研发 主板,是国产硬件龙头。 

公司军工电子及电源业务保持稳定发展

中科曙光:海光CPU困局暂破,有望迎来拐点

中科曙光持有天津海光36.44%的股权,是天津海光第一大股东,是唯二的上市CPU标 的。 

2019年海光受美国实体名单影响,被迫更换流片厂商,经历半年调整,预计2020年能顺 利切换至三星流片,有望迎来拐点。 

信创2020年全面推开,银行等领域推进迅速,海光X86芯片受到工行等部分银行青睐, 有望受益。

中孚信息:安全保密领域龙头

中孚信息做保密局产品隔离卡起家,是目前唯一以保密业务为核心的上市公司,是安全保 密领域的龙头企业,“三合一”产品占据超过50%以上的市场份额。 

信创终端涉密计算机强制安装“三合一”保密产品,主机审计、,确定性最强,将深度受 益信创领域专用机终端上量。公司全力拓展保密监管平台市场,积极布局防护监管一体化平台,在已完成招标的省级监 管平台中市场份额遥遥领先,构筑了公司中长期的发展逻辑。

北信源:终端安全专家

在信创终端安全领域,公司入围了最多的终端安全产品;此外,公司在江苏等多个地区 拥有较强的客户资源,信创相关集成业务有望为公司带来较大增量。 

公司携手华为进军私有云安全市场,全面融入华为鲲鹏产业生态,有望受益于鲲鹏产业 生态的推进。2019年12月,公司的主机监控与审计系统、即时通讯信源豆豆完成与华为 鲲鹏桌面云的兼容性测试。2020年1月,公司防病毒系统V3.0、信源豆豆V4、主机监控与 审计系统V1.2与鲲鹏一体机桌面云完成兼容性测试,获得首批7张兼容性证书中的3张。 

公司布局的信源豆豆是基于私有云模式的即时通讯工具,主打安全通信和远程,获得国家 部委的广泛使用,未来有望成为政企领域的“微信”。

东方通:国产中间件龙头

东方通是我国国产中间件的开创者和领导者,尤其在政府领域占有较大份额,随着信创产业的全面推进,有望带来较大的业绩弹性。

东方通是华为鲲鹏计算产业深度合作的中间件厂商,是首批25家华为鲲鹏凌云伙伴之一 以及17家华为金融开放创新联盟首批创始会员之一。2019年8月以来,公司三大基础中间 件相继与华为TaiShan服务器正式完成互认证测试,随着华为鲲鹏计算产业生态的不断推 进,公司有望在金融、电信、交通等行业市场取得重大突破。

宝兰德:电信领域国产中间件龙头

宝兰德是国产中间件领先厂商,深耕中国移动,在电信领域中具备较大替换空间。公司中 间件产品已在中国移动北京、上海、广东(南方基地)、湖南等11个省的核心业务系统 (BOSS/CRM)中替代国外主流产品并实现大规模应用。另有19个省份目前仍在使用IBM 和Oracle的中间件软件,具备较大替代空间。2020年电信领域信创推进有望加速,公司将 充分受益。

宝兰德正积极从电信领域向政府、金融领域拓展,有望带来增量空间。

太极股份:背靠CETC,信创产业的集大成者

太极股份作为系统 集成领域的国家队,在业务资质、技术以及政务项目经验和客户资源方面都具备显著的领 先优势。随着信创产业的全面推广,集成商有望在其中扮演极为重要的角色,利润率相比 传统集成业务有望提升。 

太极股份是CETC旗下信创产业的集大成者,全面布局基础软件领域。公司除在信创集成 领域占据领先地位,还布局了数据库(持股人大金仓38.18%股权)、中间件(持股金蝶 天燕21%股权)、OA(持股慧点科技91%股权),此外CETC集团还持股了普华软件 (操作系统)86.19%的股权,实现了对基础软件的全方位覆盖。

东华软件:鲲鹏生态重要合作伙伴,业绩有望迎拐点

东华软件是华为鲲鹏产业生态的最重要合作伙伴之一,将借助华为鲲鹏生态扩张扩大信创份 额。 

与华为展开全方位的合作:1)渠道:华为五钻认证服务商;2)硬件:生产鹏霄服务器。2020 年1月9日,基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器在宁波市政务云上首次应用;拟在青岛市投资30 亿打造东华产业园区,助力崂山“鹏霄”落地。目标市场:政务、金融、电信运营商、云服务 商、企业。公司目标是3年实现鹏霄服务器销量10-30万台,销售额破百亿,毛利20亿+。3)解 决方案:华为智慧水务解决方案与东华智慧水务在线监测系统完成互联互通测试;金融开放创新 联盟首批创始会员,推出适配鲲鹏服务器的应用软件和解决方案。

华宇软件:传统业务快速增长,信创集成带来增量

华宇在法律科技和教育信息化业务两大传统优势领域处于龙头位置,未来仍有望保持快速增 长态势。 

华宇在信创集成领域位于TOP5的位置,随着信创产业全面推开,有望为公司带来可观的业务 增量,同时打开公司智慧政务的市场空间。公司已通过国产基础软硬件产品的集成适配测试, 并在多地建设了集成适配中心,持续提升集成服务能力。 

公司研发了基于国产基础软硬件平台的新一代智慧法庭平台,未来随着信创范围扩大到司法 领域,相关业务系统将会迎来新一波升级换代机遇

神州信息:受益于金融领域信创推进

神州信息:子公司神码融信是我国银行IT领域领军企业。据IDC报告,公司在银行核心业务系 统、渠道类系统领域连续7年行业排名第一。率先推出了银行分布式架构产品。目前公司已经 为40余家金融机构实施了分布式应用开发平台及分布式核心业务系统,引领行业发展。  在信创行业领域,金融行业推进速度最快,工行、建行等5大行自去年以来就加快了自主创新 步伐,今年银行在信创领域的推进节奏有望超预期。 

携手华为共同推进金融领域信创发展。2019年7月,神州信息率先与华为联合发布了“银行 关键业务系统联合解决方案”和“云化开放银行联合解决方案”,全部基于华为鲲鹏服务器 芯片等国产基础软硬件。

太极股份(SZ002368) 中科曙光(SH603019) 中国软件(SH600536)

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